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建材行业:颁布新的环保法规,促进产业结构调整
作者:admin 发布日期:2019-02-15

报告原因:环保总局发布《关于加强上市公司环保监管的指导意见》

潜在催化因素:深化产业结构调整

环境保护总局发布《关于加强上市公司环境保护监管的指导意见》:

2008年2月25日,国家环境保护总局正式发布了《关于加强上市公司环境保护监管的指导意见》。 《意见》以上市公司环境保护核查制度和环境信息披露制度为核心,要求水泥等13类重污染行业的公司在申请首次上市或再融资时,按照环境保护总局的规定进行环境保护检查。。 未取得环保验证意见的,不予受理。

这一“意见”有利于加快水泥行业的结构调整:

《意见》的发布将增加水泥行业的一系列成本支出,包括技术改造、节能降耗,并将对遏制水泥行业的过度扩张发挥积极作用。2007年,新型干水泥的比例达到55 %以上。《意见》将进一步促进消除水泥行业落后产能,加快行业结构调整,同时实现行业节能降耗。

拥有环境优势的企业将会受益匪浅:随着相关环保政策的不断颁布,我们相信水泥行业拥有环境优势的企业将会受益匪浅,并分享落后产能撤出带来的更大产能空间。同时,《意见》指出,将采用成熟的市场手段,包括间接融资和直接融资,来限制污染企业。对于资本密集型水泥行业来说,这将大大增加污染企业的财务负担。相反,拥有环境优势的企业,如冀东水泥和华新水泥,将会受益匪浅。

该行业持续繁荣,保持了该行业的“超重”评级:

我们认为,2008年产业结构调整和并购活动的深化,将有助于该行业供求关系的良好发展,以及该行业集中度的持续提高。同时,这将导致水泥行业竞争模式从低价竞争向区域控制竞争转变,有利于区域价格的稳定和行业商业周期的平稳。我们仍然保持该行业的投资评级为“超重”。在投资战略上,坚持“强而有力,推荐领先”的战略,重点是冀东水泥、华新水泥和海螺水泥。