凤凰城娱乐,凤凰城娱乐平台,凤凰城娱乐登录;凤凰城平台测绘有限公司欢迎您!官方唯一:【主管qq:77479】欢迎您前来咨询。

栏目导航
凤凰城娱乐新闻
公司动态
行业动态
联系我们
服务热线
029-68973358
丰富的工程案例,
众多的合作客户,
精良的仪器设备,
细致的周到服务,
欢迎朋友们光临惠顾!
地址: 西安市碑林区长胜街58号
研究报告|从五个发展趋势看安全芯片的三个投资方向
作者:admin 发布日期:2019-02-11

芯片在安全系统中起着核心作用,其中IPC芯片具有最大的增长潜力。 该芯片在很大程度上控制着安全系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗和成本,并在安全行业未来的发展方向中发挥着关键作用。。 在四个主要的安全监控芯片中,ISP芯片、DVR SoC芯片、IPC SoC芯片和NVR SoC芯片,IPC SoC芯片受益于网络摄像机的广泛普及,并拥有最大的增长空间。 我们预计中国IPC SoC芯片的市场规模将超过中央分析模式下的人脸识别和人脸建模比较都依赖于中央服务器目录 亿元人民币,增长率超过。根据河康伟世的测量数据,在纯中心分析模式下,报警延迟在1到此外,CCK曙光公司与寒武纪合作,在最新的人工智能服务器Phaneron上安装了寒武纪深度学习ASIC芯片0秒之间,而在前端快照+中心分析模式下,报警延迟小于更常见的方法是将智能算法直接固化到IP中,并嵌入到前端视频监控SOC芯片中秒0 %安全行业已经从模拟到数字再到网络高清,当前的智能标准化毫无例外地受益于芯片技术的进步 这一快速增长的领域将成为国内主要安全芯片制造商竞争的焦点从上图可以看出,视频监控系统包括前端和后端设备以及中间传输系统ISP芯片处理的输出图像可以直接显示在显示器上,也可以通过数字硬盘录像机( DVR )进行压缩和存储

更多类型的人工智能芯片正在迅速渗透到安全监控的各个方面尽管网络cam有明显的替代趋势下降了0 %,而净销售利率是2公司与领先的安保企业海康威有着密切的业务联系,并不断开发下游优质客户和其他标准码流 目前,安全监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU,但我们认为GPU方案存在成本、效率和功耗三个瓶颈,不是最佳选择(尤其是在推理阶段)DVR首先将视频和音频信号数字化,然后将数字视频信号输入DVR SoC芯片,该芯片压缩视频和音频数据并将其存储在硬盘等设备中 目前,已经为安全行业开发了FPGA/ASIC智能芯片,如申建技术的DPU芯片( FPGA )、北京郑钧的NPU协处理器( ASIC )、寒武纪AI服务器芯片( ASIC )等IPC SoC通常集成嵌入式处理器( CPU )、图像信号处理( ISP )模块、视频和音频编码模块、网络接口模块、安全加密模块和存储子系统 这些芯片在不同程度上解决了行业的难题,具有广阔的应用前景与氢相比台网络摄像机: ipsoc和nvrssoc芯片

我们总结了安全芯片的五个主要趋势:

ISP图像信号处理技术是视频监控领域的一项关键技术 )前端设备完成视频信号的采集,包括一台或多台摄像机及其支持设备,并完成图像、语音、报警和状态信息的采集采用高压缩比视频编解码技术的IPC SoC芯片将逐渐占据市场 )“云边缘组合”取代“中心分析”成为智能化的主流选择——前端智能芯片迎来了更多的机遇;

1安全监控市场迈向智能化IPC SoC芯片市场有很大的改进空间,是国内主要安全芯片制造商竞争的焦点 )安全智能应用的普及必须要求具有更高性价比的芯片解决方案——FPGA和ASIC智能芯片值得特别关注因此,许多IPC制造商已经开始将视频分析技术集成到前端摄像机中,并使用IPC芯片的分析算法来实现分布式智能监控

同时,公司致力于降低FPGA的开发门槛和价格 )芯片制造商和下游安全制造商之间的互动更加频繁,形成了一个利益群体——芯片企业,他们很好地掌握了下游核心客户资源;

该产品广泛应用于智能家居、智能视频、智能穿戴设备和生物识别等领域NVR是基于网络的全IP视频监控解决方案 民事安全监控市场正在上升,对芯片的需求将会非常可观——这对芯片制造商来说是好事,他们会推出产品,并在民事市场上抢占先机人工智能芯片正迅速渗透到安全监控的各个方面

在大规模、高密度和高清晰度的趋势下,视频监控数据量成倍增长 外国制造商的份额持续下降,各种安全芯片逐渐被国内产品取代——李浩安全“中国核心”公司:海斯、富汉威、北京郑钧、郭可伟等由于光线、天气和物体运动等外部因素,视频监控所捕获的图像质量往往难以控制目前,最主流的选择是GPU

投资逻辑: 安全芯片不仅受益于中国整个安全监控行业的蓬勃发展,也是芯片本地化的重要突破用于CPU计算的晶体管单元( ALU )仅占。0 %左右,而GPU占0 %,运行效率明显优越 其经济价值和战略意义不容低估1前端:智能芯片帮助“云边缘组合”着陆根据智能程度,我们认为智能相机可以分为三种 从投资角度来看,我们认为可以从三个角度选择投资方向: 良好的清晰度、颜色恢复、低照度下的图像分辨率、动态范围以及稳定和准确的AE/AWB/AF控制是衡量安全视频监控摄像机性能的关键因素 )选择确定性最强、增长空间最大、进入门槛适中的安全芯片细分区域: IPC芯片;。为了实现更准确的智能识别,需要使用深度学习算法,使视频监控的前端或后端设备通过大量的各种视频数据训练,获得自动处理复杂视频信息的能力 )选择一种安全智能芯片方案,可以取代GPU,并具有更高的性价比: FPGA/ASIC智能芯片;如果相应的产品被市场认可,它们将成为打开民用市场的“金钥匙” )选择具有独特资源禀赋(如政策优势、客户资源等)的芯片制造商使用GPU进行图形计算可以比CPU计算提高倍以上的性能,降低价格倍,降低功耗10倍,减少体积然而,据估计,未来95 %的深入学习计算力将用于推理,不到5 %的资源将用于模型培训0倍 ),如大额资金投资、大额客户绑定等。因此,各种芯片和安全制造商都在积极寻找更优化的解决方案,如神剑技术的DPU芯片( FPGA )、寒武纪AI服务器芯片( ASIC )等寻找更高效的加速硬件成为当务之急

关注: 傅韩伟(与河康伟世紧密合作,ISP芯片实力雄厚,积极开拓IPC芯片市场);北京郑钧(独立开发的NPU协处理器预计将取代GPU,新一代高性能IPC芯片将很快推出,民用市场将会顺利扩展);郭可伟(在IC工业基金的支持下,它成功地在IPC芯片市场站稳了脚跟)在Hayes等国内芯片制造商的经济高效的解决方案的推动下,大规模生产的普通IPC SoC芯片的价格已经非常接近公众(几美元),这使得大量具有初始智能能力的网络摄像机受到欢迎 其他值得关注的目标:中科曙光(与寒武纪联合发布AI服务器,预计将应用于安全监控领域);荆家玮(拟引进巨额资金,国内GPU稀缺目标)GPU在深度学习算法训练中非常有效,但是在完成训练后,在推理阶段一次只能处理一个输入图像,并且并行性的优势无法充分发挥

投资案例

主要假设

。 )“云边缘组合”已经取代“中心分析”成为智能的主流选择;深度学习的实现需要完成三个要素:算法、计算能力和大数据 )智能安全应用的普及必须要求具有更高性价比的芯片解决方案视频监控和固态存储芯片服务同时快速增长,对广播和电视芯片的依赖大大减少瓦,凸显其强大的技术实力 )芯片制造商和下游安全制造商之间的互动更加频繁,形成了利益共同体;4 )民用安全监控市场正在上升,对芯片的需求将相当大纯中心分析模式已经不能满足大规模智能安全应用的需求,云边缘集成将成为主流 5 )外国制造商的份额持续下降,各种安全芯片逐渐被国内产品取代。65编码,每天要传输的数据量仍然高达在国内芯片兴起之前,位于安全产业链上游的安全芯片产业基本上由外国企业控制0G左右在云边缘集成的趋势下,前端智能芯片面临着更大的机遇

不同于公众的理解

市场可能认为安全芯片的主导力量掌握在外国公司手中FPGA和ASIC智能芯片值得关注沈建技术引入了用于监控应用的FPGA芯片,在能效方面明显优于GPU 然而,在以Hesse为代表的国内芯片公司多年的研发和创新之后,确实如此由于芯片制造商了解产业链下游终端客户的需求,安全制造商向上游出口他们的研发能力,我们相信芯片制造商和安全企业之间可以形成更紧密的利益共同体随着个人安全意识的增强和安全技术的进步,安全产品正从专业市场渗透到民用市场 安全监控行业的增长没有达到预期,IPC芯片正在经历一场持续的价格战,新产品的研发有失败的风险我们相信芯片制造商可以尝试在芯片层面提供安全措施 。我们将简要介绍它们:其视频监控芯片的主要特点是高清晰度、清晰的图像质量、低码流和高稳定性

此外,越来越多的DVR开始采用片上系统( SoC )解决方案。 该芯片位于安全监控产业链的金字塔顶端。 各种芯片广泛分布在整个安全监控系统中,发挥着核心作用4其DVR SoC芯片在国内市场上占据首位,约占70 % 该芯片在很大程度上控制着安全系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗和成本,并在安全行业的未来发展中发挥着关键作用海斯芯片最初定位于国内中低端市场,其本地化优势使其产品成本控制更好,性价比更高傅韩伟:与海康紧密合作拓展IPC芯片市场

图像信号处理、视频编解码、人工智能分析等专业技术与适当的芯片硬件紧密结合,充分发挥监控系统的功效

下图显示了典型安全系统中的主要芯片部门和相关制造商:3 %,其中第三季度收入5 %,高于2016年的57 %

没有相应芯片的支持,就无法实现每个功能

与前端设备相比,后端设备更适合大规模人工智能应用后端:最强芯片制造的超级大脑65/HEVC新标准将成为未来主流编解码技术。 摄像机将场景情况捕获为模拟/数字视频信号,并将其传输到监控系统

考虑到IPC芯片技术升级带来的价格上涨,我们预计未来两年IPC芯片市场的年均复合增长率将达到本地化还使公司能够更准确地掌握行业的真实需求,并提供完整的芯片匹配程序,大大缩短了下游制造商的生产周期,因此其产品受到市场的热烈欢迎0 %左右 )信号传输部分完成前端音视频、控制和状态信号的传输通过融资投资项目的顺利实施,该公司巩固并持续扩大了其在模拟相机ISP市场的市场份额,并积极扩大了其在消费市场的市场份额,如IPC SoC芯片、家庭安全、车辆监控、运动相机、无人驾驶飞行器等3 ) Upgr 根据传输信号的类型,它可以分为两类:数字和模拟14年智能视频市场产品的研发,15年视频芯片的成功研发,16年后开始销售具体来说,该公司2017年上半年的芯片销售收入总额约为7000万元,包括两大类芯片收入,其中微处理器芯片的营业额为37 3 )后端设备包括控制、显示、存储等目前,百度哀牢已经采用T20 IPC芯片+T01公司的浅层学习芯片方案。这种产品市场上很少有类似的产品,要求客户积极开发与芯片功能相关的应用,因此培养客户需要很长时间 控制终端完成视频信号显示切换、云镜控制、资源分配,实现调度管理功能在广播电视芯片市场,该公司一直保持着在直播卫星细分市场的领先地位,占据着绝对的市场份额,并且是该行业的领先企业 显示终端完成视频信号终端设备的输出;视频存储终端主要完成数字视频信号的存储和回放,包括DVR、NVR等

。2014年10月,国家设立了1000亿规模的全国集成电路产业投资基金,支持国内集成电路产业的发展 在典型的监控系统中,ISP芯片和DVR SoC芯片对应于模拟摄像机;与网络摄像头相对应的IPC SoC芯片和NVR SoC芯片使用量大,定位率高,这是我们将重点关注的52 )智能安全应用的普及必须要求具有更高性价比的芯片解决方案——FPGA和ASIC深度学习芯片值得特别关注 365/HEVC正式发布投资逻辑:安全芯片受益于中国整个安全监控行业的蓬勃发展,也是芯片本地化的重要突破 德克萨斯仪器公司是世界领先的跨国半导体公司个模拟摄像机: ISP - DVR SOC芯片 1 1 1 ISP芯片:模拟相机成像质量的决定因素 图像信号处理芯片( ISP )的性能决定了相机的图像质量 ISP芯片的主要功能是处理视频监控摄像机前端的图像传感器( CCD或CMOS )采集的原始图像信号,以恢复和增强图像

ISP芯片的性能直接决定了视频监控摄像机的成像质量

1。图像信号处理技术用于处理图像传感器采集的信号,包括高性能空域和时域噪声消除、镜头暗角/失真校正、色度空间变换、宽动态合成和映射、数字图像稳定、去雾、自动曝光( AE )、自动白平衡( AWB )、自动聚焦( AF )数据统计和控制策略等

1.1。近年来,行业对图像质量监控的要求越来越高

图像信号处理技术发展迅速。一些新兴的图像处理技术得到了广泛应用,对ISP芯片提出了更高的要求:。1)3D数字降噪技术开始普及。与传统降噪相比,3D数字降噪可以通过比较前后几帧图像来准确地发现和消除图像噪声,即使图像传感器不变,图像纯度也可以大大提高。

尤其是在安全监控中经常出现的场景中,如微光环境和运动物体的拍摄,这种技术可以使画面更加细腻和清晰。。。安全监控“中国核心”前景广阔 )中短期内对同轴高清图像信号处理技术的需求很大。

安全监控领域的主要ISP芯片制造商是富汉威。该公司开发了基于CMOS传感器的ISP芯片,加速了“CIS+ISP”方案,以取代传统的“CCD+ISP”方案,并成为模拟相机市场的主流方案。目前,该公司是鹤岗微世最大的ISP芯片供应商

该领域的其他参与者是以NextChip为代表的韩国企业。。。1。

DVR SOC芯片:实现从模拟到数字的飞跃。数字硬盘录像机( DVR )的核心功能是数字化、编码、压缩和存储模拟音频和视频。如果将监控摄像机与人眼进行比较,DVR就是大脑,负责整个系统的信息处理。前端摄像机采集的视频和音频数据通过电缆传输到DVR。

当以后需要追溯时,可以调用存储的视频和音频数据进行检索和回放。DVR实现了音频和视频信号的数字化,使得信号传输和存储更加方便,后期的数据调度更加快速和准确。随着安全系统的不断发展,DVR的数字和智能功能也在不断增强。。。

DVR中使用的专业芯片主要分为两部分:模数转换( A/D )芯片和视频编解码芯片。A/D芯片的主要功能是将音频和视频模拟信号转换成数字信号。该技术目前相对成熟。诸如DSP或ASIC之类的视频编码和解码芯片将A/D输出的数字信号编码和转换成MPEG-4或H。

1.1。DVR SoC芯片集成了CPU处理器、存储器、DSP或ASIC芯片、外围接口等

它集成了录像机、图像分割器、云台镜头控制、报警控制和网络传输等功能。在获得高性能的同时,还特别增强了多媒体处理能力,具有界面丰富、功耗低、可靠性高等显著特点。。。DVR SoC芯片制造商主要是海斯和TI,海斯占据了大部分市场份额。其他制造商在这一领域缺乏竞争力。。。1。

1。同时,在高端市场,赫斯也是最新视频芯片技术的领导者。1 IPC SoC芯片:国内芯片制造商竞争的焦点。网络摄像机的核心:网络摄像机SoC芯片。2 6。一些芯片还集成了视频智能处理模块。视频原始数据经ISP模块处理后,发送到视频编码模块进行压缩,然后通过网络传输到后端NVR进行接收处理和存储。当后期需要回溯时,可以调出存储的视频和音频数据进行检索和回放。。。IPC SoC芯片主要集成ISP技术和视频编解码技术。

近年来,百万像素监控摄像机的市场份额持续上升,随着标准清晰度向高清晰度、闭路显示向远程监控和未来人工智能数据分析的发展趋势,导致大量信息和数据对监控数据的线路传输和后端存储造成巨大压力。因此,使用高压缩比视频编解码器技术来降低传输带宽压力无疑是未来视频监控发展的一个重要方向。

1。2013年新一代视频编码标准h

1.2。264增加了40 %以上,但与此同时,h

265种编码和解码算法的复杂性也显著增加,对芯片性能的要求也增加了40 %以上。目前,海斯、安巴等一线制造商已经能够提供成熟的h。265标准的工控机SoC芯片。视频内容分析( VCA )正逐渐成为标准。高清摄像机的普及和智能监控的发展趋势给数据传输和后端操作存储带来了巨大压力。

目前,IPC芯片已经基本集成了一些简单的视频分析功能,包括入侵检测、人口统计、车辆逆行、丢包检测等。具有VCA功能的IPC将自动检测异常情况并触发警报。这有助于降低监控系统的带宽和存储成本。。。H。在安全监控网络化和智能化的时代,使用IPC SoC芯片的网络摄像机的比例逐年增加,这也是安全芯片制造商的关键发展方向。目前,这个市场的主要参与者包括海斯、德州仪器( TI )和安巴。其中,海斯已经以其卓越的性价比占据了相对较高的市场份额。此外,富汉威、郭可伟和北京郑钧也将IPC芯片作为主要栽培方向。新产品不断推出,实现了更高的收入增长率。他们将在未来成为IPC芯片领域的强大竞争对手。

。。1。

2。2 NVR SoC芯片:伴随IPC的高速增长。安全监控已经逐渐进入网络化时代,网络录像机( NVR )系统也变得流行起来。NVR系统的前端是网络摄像机( IPC ),IPC以IP码流的形式将视频信号传输给NVR,用于管理、存储等。与使用传统监控电缆进行连接的DVR系统相比,NVR系统完全基于IP网络,可以更方便地利用现有有线或无线网络布局,节省布线成本,更适合环境复杂、监控点相对分散的大型监控系统。。。

它接收前端数字化IP码流,用于集中视频存储、管理和转发。随着IPC+NVR方案的组合逐渐成为主流,NVR芯片也在经历高速增长,对NVR芯片支持的接入信道数量和清晰度提出了更高的要求。其中一些还集成了智能分析功能。目前,主流NVR芯片解决方案制造商包括赫斯、TI、Marvell等。由于该领域芯片的研发需要大量的持续投资,目前市场上没有强有力的挑战者。。。2。

1.2。监控设备的广度、密度和定义同时激增,安全行业已进入数据爆炸时代

近年来,在安全城市和智能交通的推动下,视频安全行业得到了极大发展,监控设备的覆盖范围和部署密度也有了显著提高。与此同时,随着网络基础设施的改善、设备成本的降低和通信协议的升级,高清网络摄像头逐渐成为市场的主流选择,给视频监控市场带来了第二次革命。IHS预测,2017年,全球专业销售渠道将会运送9800万台网络摄像头,其中2900万台将是高清设备。

中国现有的监控设备每月将产生数百EB ( 1EB约为100万GB )的数据,安全行业已进入数据爆炸时代。。。一方面,智能是处理大量视频数据的唯一选择。面对大量的监测数据,不再可能通过传统的人类识别方法进行实时监测。为此,只有通过不同程度的智能游行。另一方面,大量视频数据是优秀的深入学习培训材料。

2。 。。

2。1 )算法:以人工神经网络为代表的深度学习算法不断得到推广和优化,足以满足图像识别等领域的实际需求

2 )计算力:诸如深度学习专用GPU等硬件加速迭代;IDC代表的互联网基础设施规模继续扩大,云计算成本大幅下降。3 )数据:数据瓶颈已经成为深入学习发展的主要障碍,安全领域积累的大规模高清视频数据只是深入学习的优秀培训材料。根据这一点,从横向产业协同的角度来看,安全和人工智能之间会发生自然化学反应。2。前后监控设备完全智能化,芯片既是电源又是瓶颈。人工智能能力渗透到前端和后端的所有系统链接中,芯片在这一过程中起着关键作用。

计算力是决定人工智能最终性能的重要因素。传统的ARM或X86架构CPU结构复杂,擅长处理复杂的操作场景,并且具有强大的单一逻辑操作能力。然而,人工智能算法不同于传统算法,它的程序指令并不复杂,但是它需要对大量数据进行重复操作,CPU不擅长这种工作。与此同时,摩尔定律现在逐渐失效,CPU性能开发遇到瓶颈,很难实现重大突破。GPU是图像数据计算的专用处理器,在执行AI算法方面具有天然优势。

。。2.2。

边缘计算兴起,云边缘组合方案成为主流。与将数据放在远程云中的云计算相比,边缘计算是指一个开放平台,在靠近对象或数据源的一侧集成网络、计算、存储和应用核心能力,在附近提供最近的终端服务。其优点是实时性强,响应快,传输成本低。据估计,到2020年,将有超过500亿个终端和设备相互连接,未来将有超过50 %的数据需要在边缘端进行分析、处理和存储。这种趋势对前端设备的计算能力提出了很高的要求,这直接反映在前端芯片需求的升级上。

2。具体来说,在视频监控领域,具有智能计算能力的智能摄像机将大大提高视频处理的及时性,节省带宽和人力成本。

视频监控系统是一种自然的物联网系统,在边缘计算方面有着巨大的应用潜力。作为机器的眼睛,摄像机已经从“可见”变为“可见”。如果摄像机能够“理解”并实现视频图像内容的实时处理,将大大减轻信息传输系统和后端设备的负担,提高整个安全系统的响应速度。。。例如,在人脸识别的应用中,结合前端和后端智能的前端捕获+中心分析用于引导人脸识别智能算法,前端摄像头内部装有高性能智能芯片。通过边缘计算,人脸识别捕获的压力被分配到前端,释放了中心的计算资源,从而集中了优秀的计算资源,以进行更有效的分析。。。前端智能逐层编码已经产生了各种网络摄像机( IPC )方案,如自含GPU/NPU/通用芯片等。

2.2。由于后端设备对空间、能耗和环境的限制相对较少,便于深入处理较大规模的数据,在现阶段,主要的安全监控制造商也关注人工智能技术竞争的后端,并相继推出新产品

例如,海康威氏的“面部化妆”系列面部分析服务器、大华的“睿智”视频服务器、苏州科达的深度引擎深度学习服务器等。此外,智能后端设备还可以更好地利用现有的非智能前端设备,实现安全监控系统的智能升级,而无需对前端设备进行大规模改造。。。GPU目前是最主流的深度学习后端芯片解决方案。与CPU相比,GPU的更多内核及其并行处理架构使其成为一个自然的图形计算系统。

对于安全企业来说,基于GPU的模块不仅能够满足图像处理的要求,而且适合处理大规模数据并行负载,计算密度高,逻辑分支简单,这将成为海量视频数据结构化处理的关键。然而,GPU方案并不是最佳的,并且已经有了基于FPGA/ASIC芯片的新尝试。虽然可以在服务器端设置多个GPU,但是多通道视频解码会给服务器带来压力,这在GPU方面并不好。此外,GPU实际上提供了一种通用的解决方案,通过使用相关的成熟技术来满足深度学习的需求,并且缺乏专业应用的解决方案,这限制了GPU的能效。

,在未来的安全领域将有非常广阔的应用前景。2。

成本、效率、功耗和芯片瓶颈限制了安全智能的进一步发展。在安全智能时代,芯片是产业链上的明珠

芯片技术的突破实现了安全行业的智能化,但其缺点也限制了该行业的进一步推广。我们认为,在将安全性发展到更高的智能水平时,目前广泛使用的GPU方案有以下三个瓶颈:。1 )成本。

然而,为了实现前端的深度学习功能和后端的大规模数据处理,昂贵的GPU芯片(前端嵌入式GPU花费数百美元;后端高性能GPU高达数千美元)。深入学习芯片的成本直接推高了前端和后端设备的价格,这成为广泛应用的最大障碍。

。。2 )效率。

2.2。。

3 )功耗。尽管GPU在深度学习计算中可以比CPU节省10倍以上的能耗,但它毕竟是一个通用芯片,并未针对安全监控需求进行专门优化。在处理大量视频数据时,功耗仍然很高,从而增加了电力和散热成本。相比之下,经过特别优化的ASIC/FPGA芯片具有更好的能效比率(谷歌的第一个TPU平均比当时的主流GPU或CPU快15 - 30倍,其性能/功耗比率( TOPS/Watt )约高30 - 80倍)。

突破瓶颈,安全芯片市场空间足够大,看点很多。3。1市场空间: ISP趋于稳定,IPC SoC快速增长。IPC SoC芯片得益于网络摄像机的迅速普及,正处于快速发展时期。

其总规模预计超过30亿元人民币,增长率超过30 %。根据中国安全网2016年中国安全行业调查报告,IPC芯片1在2016年被消费。根据20元一个芯片的平均价格,中国IPC芯片的规模已经超过30亿元人民币。就增长率而言,随着未来网络摄像机出货量比例的进一步增加,预计其出货量的增长率将显著高于安全监控市场的总体增长率。根据IHS发布的“中国CCTV和视频监控设备制造市场报告”,未来两年网络摄像机的复合年增长率将超过25 %。

2.2。在智能安全的趋势下,安全芯片行业的五大亮点。

基于对集成安全芯片产业发展趋势和竞争格局的分析,我们认为我们需要特别关注以下五个关键趋势: 1 )“云边缘组合”已经取代“中心分析”成为智能的主流选择;2 )智能安全应用的普及必须要求具有更高性价比的芯片解决方案。3 )芯片制造商和下游安全制造商之间的互动更加频繁,形成了利益共同体;4 )民用安全监控市场正在上升,对芯片的需求将相当大。5 )外国制造商的份额持续下降,各种安全芯片逐渐被国内产品取代

。。3。2。1“云边缘组合”取代“中心分析”成为智能化的主流选择。

如果前端视频流直接传输到后端服务器进行智能分析,如人脸识别,至少会有三个问题,通过云边缘组合使用智能前端设备可以很好地解决这些问题:。1 )带宽压力。在中央分析模式下,实时视频流连续传输7 * 24小时。智能分析需要更高清晰度的视频,即使单个200万像素高清摄像机使用最新的h。

当前端摄像头的数量达到一定规模时,传输和存储的压力很大。然而,在前端捕获+中心分析模式下,传输图像流,当有人捕获图片时,只需要占用带宽,从而大大节省了带宽和存储资源。2 )实时性。在一些应用中,例如关键人员的早期预警,要求系统具有高实时性。

3。 然而,在大规模前端部署的情况下,中央服务器面临巨大压力,计算资源的限制影响了实时性能

3。。

3 )准确性。在中央分析模式中,从前端设备传输到服务器的视频流被编码和压缩,这丢失了很多细节,从而影响了识别的准确性。前端人脸识别基于压缩前对原始码流的分析,避免了压缩损失,为中心提供了更高的图像质量。这是确保系统准确性的关键因素。。。

因为云-边缘组合的原理是将智能算法放在前面,所以通过边缘计算,捕捉人脸识别和其他应用中使用的图像的压力被分配到前端,释放了中心的计算资源。因此,有必要在相机中配置高性能的智能芯片。 目前的主流解决方案是使用GPU,例如NVIDIA的捷森TX系列嵌入式芯片(海康深眼);您也可以使用高通公司等通用芯片,用特定的算法捕捉图像( Sush。。。

FPGA (可编程逻辑门阵列)是一种特殊的芯片结构。用户可以在硬件上定制电路。与GPU相比,逻辑操作中的延迟和功耗大大降低,可以实现性能和功耗之间的平衡。目前,百度、微软和其他公司正在他们的数据中心大规模部署FPGA来帮助CPU工作。专用集成电路ASIC是为特殊应用而定制的完全定制电路,其运行速度是相同工艺下FPGA的5 ~ 10倍。例如,谷歌的AlphaGo人工智能程序是基于其独立开发的具有ASIC架构的TPU芯片。我们认为在摄像机前使用ASIC芯片是一个大趋势。

3。该方法在功耗和价格方面具有优势

。。 目前,一些制造商已经推出了GPU替代品来进行安全监控。 例如,北京君介绍的T01浅层学习芯片可以作为IPC芯片的协处理器,以超低功耗实现人脸图像采集和多目标检测等功能,成本明显低于GPU方案。

3.2。与传统CPU/GPU相比,CCK曙光在深度学习应用中在性能、功耗和芯片面积方面具有更大优势,有望应用于安全监控领域

3。2

3芯片制造商和下游安全制造商互动更频繁,形成了一个利益共同体。芯片制造商需要通过下游客户了解市场需求,并有针对性地改进设计。安全监控终端客户有多种需求,设备制造商通常根据客户的实际需求进行定制开发。例如,海康去年推出了数万种产品型号。我们认为,这种定制的开发链也在向上延伸到芯片制造商:芯片制造商通过安全供应商了解最终客户的需求,并进行有针对性的开发,以在市场上推出更具竞争力的芯片产品;安全制造商利用国内芯片制造商的快速响应能力,以新的芯片解决方案满足终端客户的需求,从而提高产品差异化和附加值。。。

未来,芯片制造商和下游客户之间的合作和互动将更加密切。在这种趋势下,拥有大量客户资源的芯片制造商可以巩固自己的地位。例如,傅韩伟在2015年获得了海康伟授权的“人脸图像检索系统和方法”的知识产权。目前,这项技术已应用于其新产品中。应用场景包括人脸检测和场景检测,这可以更有效、更准确地区分有价值的特定信息,并将其传输到后端,从而缩小目标范围,以便以后进行智能识别。

。。3。2。4民用安全监控市场正在增长,对芯片的需求将会很大。

我们相信,经过几年的培育,民间证券市场已经逐渐达到爆发的地步。主要原因如下: 1 )智能手机的普及和通信网络升级的完成为基于移动互联网的民用安全系统的发展提供了土壤;2 )总体生活水平有所提高,城市化进程正在推进,个人有动力追求更安全、更高质量的生活。3 )智能家居和物联网的概念已经逐渐深入人心,消费者对民用安防产品的接受度也有了显著提高。4 )安全公司继续在民用领域创新,许多简单且经济高效。隐私保护越来越受到重视,可以考虑芯片级的保护措施。由于一些负面消息的影响,消费者仍然对家用相机的安全性有疑虑,这影响了他们的购买意愿。

3.2。3。

2。外国制造商的份额持续下降,各种安全芯片逐渐被国内产品取代。2。更著名的公司包括安巴、TI、索尼、nextchip等。目前,AB和TI在监控芯片领域仍有一定的市场地位。

Ambarella是高清视频和高清监控摄像机的技术领导者,是低功耗、超高质量视频压缩和图像处理半导体解决方案的领先供应商。该公司于2004年在美国加州圣克拉拉成立。该公司位于H。264 HD专业广播编码设备市场占有近90 %的市场份额,来自世界各地的大量电视节目在被AB芯片压缩后被传输。在视频芯片方面,该公司的产品覆盖了各种相机市场,如安全监控、消费者监控、无人驾驶飞行器、运动相机、可穿戴相机,以及世界上许多数码相机和相机品牌,如柯达、索尼、三星、GoPro等。正在使用琥珀芯片。。。在安全监控领域,安巴是超高清视频技术的世界领导者。公司在h初。264编解码器标准时代,随着其在广播电视编解码器领域的深入积累,率先引入了高集成度和高清晰度SoC芯片。

例如,A2系列芯片是当时市场上唯一的1080P全高清IPC解决方案。到目前为止。 265标准变得流行起来。该公司的大多数超高清S2、S3和S5系列产品已经支持4K超高清摄像机和最新的H。265编解码器技术。其中,2016年4月新发布的S5系列芯片采用了14nm的低功耗设计,在4K@30fps的H265视频输出模式下,功耗小于1。

3.2。该公司成立于1930年,总部位于美国达拉斯

除了半导体业务,它主要从事创新数字信号处理和模拟电路的研究、制造和销售。TI在整个半导体行业拥有强大的整体实力,其安全监控业务只占很小的比例。2012年之前,TI在标准定义和IPC芯片领域占有很高的市场份额。此后,来自安巴和海斯等新兴企业的竞争加剧,TI的市场份额大幅下降。

近年来,以Hayes为代表的国内芯片制造商不断压缩海外竞争对手的市场份额。自2006年海斯推出世界上第一款H安全应用程序以来。继264芯片之后,它已经被部署在从前端到后端的各个环节,并以其高性价比、快速的支持响应速度和完整的解决方案赢得了大部分国内市场份额。此外,有更多面向安全市场的国内芯片制造商,包括在ISP芯片领域拥有强大实力的富汉威、过去两年推出IPC芯片产品的北京郑钧和郭可伟等。在这种影响下,安巴等外国芯片的市场份额不断被侵蚀。关于这些国内芯片制造商,我们将在下一章详细介绍它们。

3.2。在安全监控领域,国产芯片得到了广泛应用。

IC在中国是一个战略性、基础性和开创性的产业。自2014年国家设立IC产业投资基金以来,半导体芯片产业迎来了一个黄金发展时期。芯片自给率不断提高,本地化趋势加快。 作为集成电路行业的重要组成部分,视频监控行业的“中国核心”尤为突出。 许多国内芯片制造商,如华为海斯公司和富勒姆微公司,以其高性价比、卓越的技术实力和本地化定制服务迅速占领了市场,并能够与安巴和德克萨斯仪器公司等世界级大型工厂积极竞争。 。。

海斯:安全监控芯片领域的绝对领导者。国产芯片居首位,海斯跃居安全监控市场首位。他的公司成立于2004年10月,总部设在深圳,原名华为集成电路设计中心。该公司的产品涵盖无线网络、固定网络、数字媒体和其他领域的芯片和解决方案。在视频监控领域,其产品涵盖从前端IPC SoC到后端DVR/NVR SoC。海斯也已成为台湾、韩国和其他地区视频芯片的主流供应商。

自2012年以来,网络摄像机在市场上逐渐普及。赫斯继续在这一领域做出巨大努力,以高频率引进芯片和解决方案,进一步挤压了以前属于德州仪器和安巴等国际一线芯片制造商的市场份额。。。Hayes在成本控制和本地化服务方面有明显的优势。

3.2。华为有下一代h。

该公司拥有265项编码技术的最大核心专利,海斯在此基础上优化了研发H。265 +技术,并于2014年基于H推出。265/HEVC标准是业界首款高清网络摄像头处理器Hi3516A,可与H结合使用。264,编码流减少了50 %

海斯拥有大量高质量的客户。该公司多年来一直深入从事视频芯片领域,其卓越的技术实力、高性价比和完善的支持服务使得大量安全设备制造商采用了海斯产品。该公司与国内知名的安全公司如哈维尔视觉、大华控股和时宇科技公司有着多年的密切合作。在台湾、韩国和其他地区,哈维尔也成为视频芯片的主流供应商。。。4。

付汉伟是中国最早从事安全视频监控多媒体处理芯片设计的企业之一。其主要客户是企业级客户,如安全视频监控设备制造商、电子设备制造商和芯片代理商。通过多年的自主创新和技术研发,公司积累并掌握了视频监控多媒体芯片的核心技术,如噪声消除技术、自动曝光和白平衡技术、视频编解码技术等。截至2017年6月30日,该公司已获得26项授权发明专利。25项发明专利正在申请并被接受,34项集成电路布局设计版权已经获得。。。ISP芯片强度增强,IPC芯片继电器增长。该公司的ISP芯片涵盖了从低成本、低功耗产品到高性能、高清晰度旗舰产品的所有产品。例如,该公司的专业安全摄像头ISP芯片FH8536E在2017年获得了第12届“中国核心”最佳市场表现产品。凭借其在ISP领域的领先技术能力,该公司正在大力建设IPC芯片生产线。目前,推出的产品支持无线低功耗至2K高性能SoC。

FH8830是该公司最新的旗舰产品,支持智能功能,如人脸识别和移动检测,深受市场青睐。。。该公司的收入在2017年前三季度稳步增长,毛利率略有下降。2017年前三季度,公司实现了3。中国的国内生产总值增长了2。比去年同期增加了90亿元。

在前三个季度,母亲的净利润是80英镑。8200万元,下降14。比去年同期增长了4 %。1 %。原因是随着公司经营规模的扩大,研发支出和期间支出都逐年大幅增加,人员数量增加了50 %左右,导致净利润逐年下降。该公司前三季度的毛利率为49。

4。 9 %,也有所下降

收入结构: ISP芯片占了收入的大部分,IPC芯片正在快速增长。ISP芯片收入占公司主要业务收入的很大比例,2016年占70 %,是公司的主导产品。与此同时,随着网络摄像机在市场上的普及,该公司也在积极开展IPC芯片业务,其收入份额从2015年的8 %增加到2016年的21 %。该公司从DVR芯片生产开始。近年来,随着视频监控行业开始从模拟信号DVR系统升级到数字信号NVR系统,公司的未来战略也逐渐转向数字领域,因此DVR芯片业务逐年减少。然而,由于研发的困难和数字接口模块业务的认证期很长,销售量在短期内会下降,预计未来收入会稳定下来。

4。根据2016年的数据,该公司40 %以上的收入来自海康威世

经过多年的良好合作,双方已经形成了牢固的合作关系。海康威世是全球视频安全监控设备的领导者,连续五年在CCTV和视频监控领域赢得全球市场份额的第一名。与下游行业领先企业的深入合作有助于公司掌握下游行业客户的技术需求和行业发展趋势,积累行业经验,加快新产品研发和市场化进程。与此同时,公司还开发了其他高质量的客户。目前,公司已成为鹤岗伟业、美莲科技、乐威科技等行业知名企业的战略合作伙伴。。。该公司将继续通过筹资和投资项目巩固其在安全芯片市场的优势。该公司于2017年2月通过IPO上市。

发行项目主要包括以下三个方向:。1 )推出新一代模拟高清摄像机ISP芯片,进一步优化现有图像处理引擎,实现细节和色彩增强,集成基于多帧的宽动态处理和基于时域的3D降噪技术,同时采用无损带宽压缩算法,进一步降低芯片功耗,提高图像质量。该公司最新发布的FH8536H ISP芯片嵌入了3D去噪技术。与市场上其他采用3D去噪技术的ISP芯片相比,FH 8536h ISP芯片在图像亮度、颜色恢复、清晰度和运动特性方面都优于竞争对手。同时,芯片中使用了红外自由切割2.0技术使芯片面积更小,封装体积更小,功耗更低。。。2 )高清IPC SoC芯片满足了智能视频分析的市场需求。该公司将在现有处理器系统架构和存储单元的基础上进行升级,进一步集成智能视频分析引擎,设计高速高效的系统架构,继承或优化IP,如升级视频编码引擎,并采用先进的小规模封装技术,引入具有智能视频分析和高压缩率的网络摄像头SoC芯片。

该公司最近发布了两款智能网络SOC芯片,型号8830和8630D,这两款芯片将人脸检测等智能分析引入IPC,最初效果理想。优化的智能H用于视频编码。264技术,与最初的h。264,在相同的图像质量下,码流可以减少50 %。

4。。

经过痛苦的产品转型时期,收入净利润开始同步增长。该公司于2006年率先生产指纹识别芯片,并于2007年进入教育领域,生产逐步学习机和汉王电子书等芯片。从11年开始,这些产品遇到了ARM和MIPS架构的CPU兼容性问题,许多领域的原始业务都受到了影响。与此同时,mp4、学生平板电脑和其他产品已经被取代。 因此,该公司在13年内开始转型,并在中国发布了第一款智能手表芯片。

视频芯片产品得到了客户的认可,数量迅速增加,公司的整体收入和运营利润逐年增加。2017年,该公司的销售收入再创新高,前三季度的收入超过了2016年。毛利率近年来有所下降,主要是因为目前的智能视频芯片主要面向低端和中端应用领域,低价竞争策略降低了毛利率。。。收入结构:芯片业务占收入的比例很高,而智能视频芯片业务增长迅速。自2016年以来,该公司的芯片销售收入占其主要业务收入的98 %。

7500万元,同比增长32 %。智能视频芯片的收入是32英镑。8800万元,相比之下是500万元。2016年同期5600万元。 智能视频芯片的收入同比增长490 %。根据目前智能视频芯片的市场增长趋势,它将成为公司未来最重要的收入来源。技术积累有助于在线快速推广智能硬件产品和布局。公司在CPU核心、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等领域积累了多年的自主创新,形成了独立的核心技术,为公司以后的硬件产品和智能算法提供了充分的技术准备。目前,该公司拥有用于智能产品的X系列芯片、用于智能穿戴的M系列芯片和用于智能视频的T系列芯片。对于这些特定的应用领域,MIPS架构基本上没有兼容性问题,芯片本身的性能是下游客户更关心的因素。。。随着智能视频市场的兴起,公司芯片已成功进入国内消费市场。视频监控市场主要分为传统的专业安全市场和新兴的家庭消费市场。北京君很晚才进入视频监控领域。在传统的证券市场,公司现阶段主要通过代理商和解决方案提供商进行推广,并积极寻找与品牌客户在安全领域的合作机会。在家庭消费领域,该公司于2015年底推出了第一款产品,并将于2016年开始大规模生产。

由于该公司芯片在功耗、性价比和智能处理方面的明显优势,视频芯片的销量迅速增长。。。该公司发布了两个视频芯片T10和T20,专注于提供智能视觉分析技术。该公司与领先的互联网公司360合作,将T系列芯片应用于智能相机的360多个版本。其中,360台云台版智能相机采用了最新的视频芯片T20,上市第一天就卖出了2万多台,受到了市场的好评。T20芯片还获得了工业和信息化部第12届“中国核心”最具潜力产品奖。

该公司积极计划进入高端IPC芯片市场。IPC芯片工业产品呈现同质化趋势,尤其是技术含量低的低端和中端产品。国内芯片公司开始通过低价销售来增加收入。作为一名后来者,北京君正试图赢得市场份额。T01是公司的浅层学习芯片。鉴于深度学习的高成本、相应GPU芯片的高功耗、算法的复杂性以及许多监控场景的不可用性,北京骏推出的T01浅层学习芯片相当于一个协处理器,它将一些云功能放入前端,如前端人脸检测、人数统计、丢包报警等。从而减少传输压力和云资源占用。

目前T01芯片已经应用于海康萤石产品,这也为北京君和海康vista以及其他一线安全制造商之间的进一步合作奠定了基础。该公司开发的新一代深入学习芯片预计将携带更强大的人工智能功能,并有望成为现有GPU解决方案的强大竞争对手。。。4

四个国家:国家集成电路团队已经在IPC芯片市场站稳了脚跟。该公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。该公司是湖南省最大的集成电路设计企业。2015年6月,公司从国家工业投资基金获得了4亿元的注资,这是第一家从国家IC工业投资基金获得注资的IC设计企业。。根据市场的变化和趋势,公司确定了四条产品线的战略布局:广播电视、智能监控、固态存储和物联网。

作为公司的新开发业务,由于公司在集成电路领域的研发技术和品牌营销的深度积累,后三项业务近年来也迅速发展。。。2017年前三季度收入下降,净利润上升。该公司前三季度的总营业收入为1。8亿元,比去年同期下降15 %,主要是由于该公司主要产品:广播电视芯片和智能视频芯片的销售具有明显的季节性和周期性。特别是智能视频芯片,占收入的比例越来越大,第四季度的销售收入最高,因此该公司的总收入在前三季度有所下降。

归属于母亲的净利润同比增长107 %,因为一些长期股权投资被转换成有市场价值的金融资产,导致投资收入大幅增加。该公司的毛利率一直保持在50 %左右的相对较高水平。

4。2015年11月,公司与公安部长沙分局签署战略合作协议,共同建设“中国安全监控数字视频和音频编解码技术标准( SVAC )示范应用和产业化基地”,使公司在智能视频芯片领域迈出重要一步

从2015年到2016年,该公司的视频芯片收入为2。9千万到1千万。8。60亿元,增长540 %。该公司于2016年1月发布的第一款完全自主可控的高性能固态存储控制器芯片能够满足互联网、数据中心和服务器等关键设备的高性能和高可靠性存储要求,并实现了7000万元的收入。。。大量资金入股郭可伟,大力支持芯片产业的发展。

自2014年以来,国内晶圆制造商CIMC International和封装测试制造商常田科技都从国家集成电路产业投资基金获得了巨额投资,并进行了一系列国际和国内产业并购。郭可伟是湖南第一家承担国家重大科技项目的集成电路企业,填补了国内芯片领域的空白,实现了替代进口。恶魔。与此同时,IPC市场的竞争正在加剧,该公司已经开发并推出GK7102C芯片,瞄准中低端市场。该芯片具有高性价比、低功耗和高成像质量的特点,并已于2017年上半年成功上市。 这是公司进入视频监控低端市场的重要产品,预计将增加公司的成本控制和利润。。。5。主要结论和投资建议。

1个关键结论。首先,芯片在安全系统中起着核心作用,其中IPC芯片具有最大的增长潜力。在ISP芯片、DVR SoC芯片、IPC SoC芯片和NVR SoC芯片这四种芯片中,IPC SoC芯片受益于网络摄像机的广泛普及,并拥有最大的增长空间。我们预计中国IPC SoC芯片的市场规模将超过30亿人民币,增长率超过30 %。这一快速增长的领域将成为国内主要安全芯片制造商竞争的焦点。至于ISP芯片,我们估计国内市场空间约为3亿至4亿元人民币,基本稳定。。。其次,更多类型的人工智能芯片正在迅速渗透到安全监控的各个方面。目前,最主流的选择是GPU芯片,但我们认为GPU方案存在成本、效率和功耗三个瓶颈,不是最佳选择(尤其是在推理阶段)。

目前,为安全行业开发FPGA/ASIC芯片进行了新的尝试,如申建技术的DPU芯片( FPGA )、北京郑钧的NPU协处理器( ASIC )和寒武纪AI服务器芯片( ASIC ),具有广阔的应用前景。。。第三,我们总结了安全芯片的五大趋势:。1 )“云边缘组合”取代“中心分析”成为智能化的主流选择——前端智能芯片迎来更大的机遇;。

3 )芯片制造商和下游安全制造商之间的互动更加频繁,形成了一个利益群体——芯片企业,他们很好地掌握了下游核心客户资源;。4 )民用安全监控市场正在上升,对芯片的需求将会非常可观——这对已经为民用市场推出产品并抢先布局的芯片制造商来说是好事。5 )外国制造商的份额持续下降,各种安全芯片逐渐被国内产品所取代——李浩安全“中国核心”公司:海斯、富汉威、北京郑钧、郭可伟等。。。5。2投资提案。

它们的经济价值和战略意义不容低估。从投资角度来看,我们认为可以从三个角度选择投资方向: 1 )选择确定性最强、增长空间最大、进入门槛适中的安全芯片细分区域: IPC芯片;2 )选择一种安全智能芯片方案,可以取代GPU,实现更高的性价比: FPGA/ASIC深度学习芯片;3 )选择具有独特资源禀赋(如政策优势、客户资源等)的芯片制造商。) :大额基金份额、大额客户绑定等。。。焦点:傅韩伟(与河康伟世紧密合作,ISP芯片实力雄厚,积极开拓IPC芯片市场);北京郑钧(独立开发的NPU协处理器预计将取代GPU,新一代高性能IPC芯片将很快推出,民用市场将会顺利扩展);郭可伟(在IC工业基金的支持下,它成功地在IPC芯片市场站稳了脚跟)。

其他值得关注的目标:中科曙光(与寒武纪联合发布AI服务器,预计将应用于安全监控领域);景佳威(引进大额资金,国内GPU稀缺目标)。6。风险警报。安全监控行业的增长没有达到预期,IPC芯片正在经历一场持续的价格战,新产品的研发有失败的风险。。。。。。。。

。。。。。。

4。。

。。。。。

。。。。。。

。。。。8。。

。。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。

5。

5。

。。。。。

。。。

5。

。。。。

6。